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山東鄰社光電幫您深度解說：百億訂單是如何做到的
鄰社集團為熱烈慶祝2021年訂單額再破100億元、渠道中心提前完成全年訂單任務，于10月25日在北京隆重召開慶典。
這100億元是如何實現的呢？11月10、11日，在接受特定對象調研時，鄰社進行了詳細分析。
顯示業務：國內外訂單同步增長
鄰社在2019年開始將公司的重心重新投入到顯示領域，并制定了"深耕顯示，穩健發展"戰略目標。目前這一戰略目標進展順利。具體表現在：
一是國內顯示業務穩步增長。鄰社指出，截至三季度，公司的國內智能顯示業務同比增長50%以上，較2019年同期增長17%。
此外，國內顯示又分為兩個部分：直銷和渠道。其中，直銷業務相對而言發展較為穩定，但今年上半年受益于LED市場回暖，直銷業務增長趨勢明顯。
渠道方面，鄰社在今年分別針對市場和產品實施了兩大布局，一是正式啟動下沉市場；二是推出Mini Box產品，并用"金立翔"品牌進入下沉市場。據悉，從6月份開始，金立翔品牌渠道產品開始在市場上大量鋪開，截至三季報發布時，整個渠道的訂單已超過年初制定的18億目標。
據悉，鄰社渠道客戶中，企業端占了約一半。鄰社介紹道，此前，公司小間距客戶僅集中在高端市場，而隨著小間距性價比的不斷提升，鄰社自2017年開始進入中端市場，并在2021年啟動下沉市場。目前，鄰社開發了不同類型的渠道產品，來滿足不同客戶的需求，既擴大了客戶范圍，也大大拓展了LED的市場空間。
鄰社認為，小間距已經進入到性價比最優階段，且其展現出來的產品形態也更加多樣化，小間距的市場空間將繼續擴大，行業有望保持穩定增長。同時，今年上半年上游缺貨或產能不足的極端情況，使得行業的集中度在不斷加強。未來幾年，行業集中度的提升將使得龍頭企業的紅利更加凸顯，優質訂單將進一步向龍頭企業轉移，龍頭企業在訂單上的增速將超過行業的增速。
二是國際顯示恢復趨勢明顯。鄰社指出，今年上半年海外受疫情影響很嚴重。截至半年度，海外業務還是虧損狀態。但隨著海外疫情在5月份開始穩定，海外業務營收逐步恢復且穩定向上，基本接近2020年同期水平。
鄰社在海外市場主要依托平達的渠道來進行市場拓展。據了解，平達的渠道優勢是歐美市場占比高，基本達到90%以上，而鄰社海外主要訂單就是來自歐美。
鄰社指出，海外市場在2019年下半年已經呈現出小間距訂單急速上升的情況（同比增速60%以上），這種趨勢雖然被疫情中斷，但小間距替代原有產品的趨勢不會改變。公司預計，隨著明年疫情持續穩定，全球對小間距的需求將陸續恢復原有的增速。目前，鄰社正重新規劃海外市場，其中，歐美市場仍將繼續依托美國平達來拓展，其他地區如亞非拉等，也會作為鄰社明年開拓的重要市場。
除了國內外顯示業務的恢復情況外，鄰社還介紹了公司在Mini/Micro LED技術上的布局。
據悉，在小間距時代，鄰社屬于產業鏈的下游企業，與上游以供求關系為主。但隨著Micro LED的出現，技術、工藝等環節出現了較大變化，LED產業格局也隨之發生變化。鄰社積極應對，并在芯片端與晶元光電以合資公司的方式開啟合作。目前，無論是MiniLED還是Micro LED，鄰社仍將圍繞布局產業鏈的思路去開展合作。
針對Mini背光技術，鄰社主要培育了在玻璃基上做背光的相關技術，并取得較大進展。鄰社指出，Mini背光投產和量產的時間節點除了要看市場的需求情況外，還需要綜合考慮該技術對產線占用的投入產出比是否經濟。
Micro LED方面，鄰社規劃明年將產能提升1600KK，目前擴產計劃已經提上日程。鄰社指出，隨著公司在Micro LED產能上的提升以及供應鏈方面驅動IC的降價，Micro LED將在明年獲得一定的降價空間。
VR業務加速恢復
2017年，鄰社收購NP公司100%股權，而NP公司所擁有的光學動作捕捉技術和產品，正是鄰社VR業務的核心。
鄰社指出，自今年下半年以來，NP公司的業務加速恢復，截至三季度，VR體驗板塊營收同比實現23%的增長。究其原因，一是疫情穩定所帶來的積極影響，二是NP產品升級到3.0版本，性能指標的提升催生了更多應用場景。
NP公司在海外是以硬件軟件的銷售為主，目前已經廣泛應用于虛擬拍攝、娛樂游戲制作、動畫制作、醫療、培訓、工業檢測、無人機等多個行業；在國內則是通過旗下子公司虛擬動點開展業務。隨著國內外VR應用的需求的陸續打開，鄰社相信VR業務的發展將逐步提升。
值得注意的是，鄰社認為，VR業務雖然目前以歐美市場為主，但國內市場的發展潛力更大，因此公司正積極培育國內市場，目前主要以提供行業解決方案的形式進行推廣，希望能夠把Optitrack的產品與不同行業的應用相結合，同時積累動作數據形成3D數據資產。
據悉，鄰社針對虛擬動點未來的發展主要有三大定位：一個是NP公司在國內的硬件產品的渠道推廣；二是結合國內市場的各個行業的需求提供技術支持，甚至推出解決方案，如虛擬拍攝、虛擬直播間、教育培訓等；三是將動作捕捉產生的數字資產進行經營。
文旅夜游業務發展符合預期
在"深耕顯示，穩健發展"的戰略方向下，鄰社將夜游和文旅作為顯示的外延業務進行拓展，使其發揮協同效應。據介紹，目前來看，夜游和文旅業務的規模都符合年初制定的目標范圍。
