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室內(nèi)全彩LED電子顯示屏幕市場爆發(fā)前夜，LED芯片的“取舍經(jīng)”
應用帶來需求，需求拉動產(chǎn)能，而產(chǎn)能的無序擴張造成的供過于求又帶來一輪的洗牌，每一輪周期大抵如此。當然，每一輪周期下，都有"剩"者成為勝者[4]。
三安光電（2008年上市）、乾照光電（2010年上市）、華燦光電（2012年上市）先后上市，德潤豪達于2009年和韓國EPIVALLEY公司合作引進MOCVD生產(chǎn)線……他們成為第一輪周期的佼佼者；
澳洋順昌在第一輪周期的底部開始建廠、投資，成功在第二輪周期的上升期同步釋放產(chǎn)能，LED業(yè)務在2013年第三季度開始貢獻營收及利潤，一舉成為當時LED芯片環(huán)節(jié)最大的黑馬；聚燦光電在2010年成立，隨后相繼成立玄照光電（2010年）、聚燦能源（2011年），產(chǎn)能不斷擴大，公司也逐步站穩(wěn)腳跟。2017年6月，聚燦光電成立了聚燦宿遷，同年10月，聚燦光電成功上市。
兆馳股份于2017年在江西南昌成立兆馳半導體，并先后投資建設了LED外延片及藍綠光芯片項目、紅黃光芯片項目；兆元光電在2018年實現(xiàn)一期項目10萬片/月芯片生產(chǎn)線全線投產(chǎn)，二期項目也在這一年立項。憑借著產(chǎn)能的提升，兆馳股份和兆元光電在第三輪周期脫穎而出。
經(jīng)過三輪周期的洗禮，目前中國大陸LED芯片企業(yè)的數(shù)量已從高峰時期的80多家，減少到現(xiàn)在的約14家，多強并立的局面已悄然成型。市場爆發(fā)前夜，LED芯片的"取舍經(jīng)"
LED芯片行業(yè)的周期性讓一批又一批企業(yè)相繼倒閉或退出。如今，經(jīng)歷了漫長的周期下行，LED芯片行業(yè)終于在2020年下半年逐步復蘇。
當下，國際貿(mào)易形勢復雜多變，而新冠肺炎的影響短期內(nèi)難以消除，終端需求與以往不同。面對新的市場階段，LED芯片企業(yè)在布局上也有著不同的取舍。
其一是LED芯片企業(yè)。
一種是選擇退出LED芯片市場競爭。比如德潤豪達在2019年宣布退出LED芯片業(yè)務。
另一種則是LED芯片企業(yè)基于對行業(yè)發(fā)展趨勢以及自身實力的判斷，在近年來紛紛調(diào)整產(chǎn)能結構。
這一輪產(chǎn)品結構的調(diào)整大致可追溯到2019年。當時，芯片產(chǎn)能無序擴張帶來的反噬已經(jīng)顯現(xiàn)，傳統(tǒng)照明領域LED芯片單價下降，中低端產(chǎn)品已不足以帶領企業(yè)走得更遠，因此，產(chǎn)品結構的調(diào)整成為頭部企業(yè)的共同選擇。
比如，三安光電自2019年開始積極調(diào)整產(chǎn)品結構升級，中低端產(chǎn)品以降低庫存水位為主，高端產(chǎn)品則主推Mini/Micro LED、紅外、紫外、車用、植物照明等；華燦光電于2020年調(diào)整產(chǎn)品結構，低端照明芯片產(chǎn)品的營收比重下滑，高光效照明及背光、車用等高端芯片產(chǎn)品營收比重上升。
總體而言，本輪產(chǎn)品結構調(diào)整中，Mini/Micro LED成為布局的重心，而植物照明、車用LED、紫外/紅外LED等利基市場也紛紛入了各大LED芯片企業(yè)的"法眼"。
除了在應用領域上加速布局外，第三代半導體也成為頭部企業(yè)升級的重要方向，如三安光電、華燦光電、乾照光電、士蘭微、聚燦光電等，均已進入第三代化合物半導體領域。
